Порт свободной торговли Хайнань

Точка пересечения политики двойного обращения Китая

С момента первого объявления в апреле 2018 года и публикации мастер-плана строительства порта свободной торговли Хайнань (Хайнаньский мастер-план FTP) в июне 2020 года Хайнаньский FTP теперь полностью функционирует и уже стал самым открытым регионом в Китае для иностранных инвестиций.

В этой статье Алессио Петино из Центра МСП ЕС рассматривается состояние дел, возможности и перспективы для европейских инвесторов и МСП в крупнейшей зоне свободной торговли Китая.

14-й пятилетний план Китая (2021–2025) станет ключевым для Хайнаньского FTP. К 2025 году Хайнаньский FTP должен создать все условия, необходимые для дальнейшего смягчения таможенных процедур «первой линии» – иностранного импорта на Хайнане, при одновременном контроле «второй линии» – иностранных товаров, экспортируемых с Хайнаня на материк. Фактически, Хайнаньский FTP считается главной опорой китайской стратегии «двойного обращения»: по словам регионального секретаря партии Шэнь Сяоминя, если «двойное обращение» можно представить цифрой «8», то Хайнаньский FTP – это перекресток-точка двух окружностей».

Привлекательная таможенная политика, расширенный доступ к рынкам, облегчение
трансграничного перемещения (людей, капитала и данных) и налоговые льготы будут привлекать иностранные товары, услуги и таланты. Остров также занимает стратегическое положение вдоль морского пояса и дороги, является ключевым узлом Нового международного коридора суша-море и находится в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, который недавно стал свидетелем подписания Регионального всеобъемлющего соглашения. Соглашение о свободной торговле и об экономическом партнерстве.

Тем не менее, основной целью Хайнаньского FTP является использование «внешнего»
(международного) сообщения преимущественно для обслуживания «внутреннего» сообщения:

• Оффшорные магазины беспошлинной торговли означают, что китайские
  потребители могут тратить в Китае то, что раньше тратили за границей.
• Высококлассные учебные заведения (в основном иностранные, но также и местные,
  такие как Шанхайский университет Цзяотун и Чжэцзян) и медицинский туризм
  означают, что гражданам Китая больше не нужно выезжать за границу, чтобы
  получить доступ к таким высококлассным услугам.
• Политика освобождения от налогов будет применяться к промышленным товарам,
  компонентам и вспомогательным материалам, которые Китай считает
  приоритетными, что придаст импульс структурным реформам в сфере предложения
  и модернизации промышленности в Китае.
• Три высокотехнологичных сектора, лежащих в основе Хайнаньского FTP –
  первичный, глубоководный и аэрокосмический – поддерживают амбиции Китая в
  ключевых стратегических и пограничных областях, что соответствует трем из 15
  национальных мегапроектов страны в области науки и технологий.
• Сильные стимулы и политика поддержки нацелены на привлечение иностранных
  инвесторов к размещению своих региональных штаб-квартир на острове и
  отслеживание их операций в материковом Китае или даже странах Азиатско-
  Тихоокеанского региона.
• Наконец, ожидается, что Хайнаньский FTP будет глубоко интегрирован с другими
  внутренними инициативами в регионе, такими как Большой залив и Особая экономическая зона Шэньчжэнь.

Вышеизложенное предполагает, что, хотя европейские предприятия могут извлечь выгоду из расширения возможностей в краткосрочной/среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе они будут сталкиваться со все более устойчивой конкуренцией со стороны внутренних субъектов, развитию которых они способствовали.

Обзор потоков иностранных инвестиций на Хайнань FTP

Официальная статистика подтверждает, что на острове наблюдается значительный рост иностранных инвестиций. В 2020 году на Хайнане было зарегистрировано 1005 новых предприятий с иностранными инвестициями (ИПИ), что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; из них 855 были зарегистрированы во второй половине года, то есть после публикации Мастер- плана FTP.

Для сравнения: количество FIE, зарегистрированных на Хайнане в 2020 году, составляет половину всех зарегистрированных там за последние десять лет. В число участников FIE входят компании из списка Fortune Global 500 и организации из Европейского Союза (ЕС), такие как EDF, Schneider Electric, TUI Group, KWS и OTP Bank Group. В других крупных инвестиционных соглашениях участвуют транснациональные корпорации из других регионов, такие как Tesla, General Electric, ITOCHU Corporation и Roc Oil. Многие другие компании, особенно в секторе здравоохранения, еще не открывают официальных филиалов, но уже набирают команды для развития своего бизнеса на острове.

Лучшие места на Хайнане

Хайкоу – лучшее место для иностранных инвестиций. Официальные данные показывают, что в 2020 году около 2/3 новых FIE на Хайнане были созданы в столице острова. В комплексе Хайкоу «Окно в глобальную торговлю» в центральном деловом районе пятая часть вновь зарегистрированных компаний – это FIE (из 32-х стран, включая пять стран-членов ЕС).  Ключевым преимуществом Хайкоу является его расширяющаяся логистическая сеть, образованная международным аэропортом Хайкоу Мейлан, открывшим межконтинентальные грузовые авиалинии, в том числе в Амстердам, и портом Хайкоу.

Хайкоу также является домом для четырех из 11 ключевых промышленных парков в ядре Хайнаньского FTP и хорошо связан с другими, такими как Зона экономического развития Янпу, Международный аэрокосмический город Вэньчан и Экологический программный парк Хайнань.

Санья – второе по популярности направление для иностранных инвестиций на острове. В 2020 году в Санье было зарегистрировано 158 новых FIE (на 163% больше, чем в 2019 году), в том числе Yum! и Группа Рио Тинто.  В прошлом году наблюдался всплеск инвестиций из стран за пределами региона, таких как США, Великобритания и Япония. Основные сильные стороны Саньи связаны с туризмом и культурной индустрией, но недавно созданный научно-технический город Ячжоу Бэй также начинает привлекать инвесторов в сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Еще одна ключевая зона, за которой необходимо внимательно следить – пилотная зона
международного медицинского туризма Боао Леченг, расположенная на восточной стороне острова и являющаяся местом проведения ежегодного Азиатского форума Боао. Цель зоны – стать ключевым направлением медицинского туризма; несколько китайских медицинских и фармацевтических групп уже открыли там свои отделения.

Наконец, стоит отметить, что почти половина (43 процента) новых FIE на острове в 2020 году была создана в 11 ключевых промышленных парках Hainan FTP, тройку лидеров по количеству занимают Новый район Хайкоу Цзяндун, Промышленный интернет-парк Хайкоу Фуллсинг и Парк программного обеспечения для экологии Хайнаня.

А как насчет иностранных малых и средних предприятий (МСП)?

Приведенные выше цифры показывают, что потоки иностранных инвестиций в Хайнаньский FTP поступают от крупных организаций. Действительно, почти вся деятельность по продвижению инвестиций, проводимая местными правительственными агентствами, направлена ​​на крупные транснациональные корпорации, компании из списка Fortune Global 500 или иностранные правительственные представительства и торговые представительства. Китайские внутренние гиганты также являются ключевыми целями: многие из них уже подписали инвестиционные контракты, в том числе государственные предприятия, такие как China Telecom, Sinochem, Sinopharm и Shanghai Electric; но также и таких гигантов частного рынка, как Xiaomi, Huawei, Alibaba и Midea.

Очень сложно найти упоминания о МСП с иностранными инвестициями в официальных
документах. Это подчеркивает четкую направленность Хайнаньского FTP на громкие имена и числа в краткосрочной перспективе – и имидж, который он хочет донести. Следует также отметить, что несколько иностранных МСП для участия в первой Китайской международной Consumer Products Expo (7-й до 10-го мая 2021 года в Хайкоу) были отклонены.

Тем не менее, Хайнаньский FTP по-прежнему предлагает привлекательные возможности для европейских МСП, особенно в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Помимо более мягких требований к выходу на рынок для ключевых секторов, таких как здравоохранение, образование, телекоммуникации и профессиональные услуги, европейские производители потребительских товаров (многие из которых освобождены или будут освобождены от импортных пошлин) могут найти прибыльные возможности на многочисленных туристических курортах. или открытие офшорных магазинов беспошлинной торговли в Хайкоу, Санье и Боао.

Примечательно, что объем продаж беспошлинной торговли на Хайнане в 2020 году превысил 27 миллиардов китайских юаней (CNY) (около 3,4 миллиарда евро (EUR)) – более чем в два раза по сравнению с 2019 годом – и, как ожидается, к концу января превысит 150 миллиардов юаней.

Европейские производители ключевых компонентов, сырья и вспомогательных материалов также имеют возможность экспортировать свои товары (беспошлинно) производителям оборудования, авиации и ИКТ на Хайнане. Наконец, европейские МСП, которые размещают свои офисы на Хайнане, смогут расширять свои бизнес-сети на остальной территории материкового Китая, в то же время пользуясь сниженной 15-процентной ставкой корпоративного подоходного налога, а также множеством других поддерживающих политик.